고객 관리

고객 화면은 연락처가 확인된 사람의 상담과 예약을 이어서 보는 곳입니다. 고객을 먼저 수동으로 모두 등록할 필요는 없습니다.

고객 기록이 만들어지는 때

• 전화에서 발신번호를 확인할 수 있을 때
• 고객이 웹 메신저에서 회원 정보로 확인될 때
• 예약 접수에서 이름과 연락처를 확인했을 때
• 팀원이 상담 중 확인한 고객 정보를 저장했을 때

발신번호가 없는 전화나 로그인하지 않은 익명 웹 방문자는 본인 확인 전까지 기존 고객과 자동으로 합치지 않습니다.

목록에서 확인하는 정보

• 고객 이름 또는 전화 고객 표시
• 마스킹된 연락처나 웹 회원 정보
• 최근 상담 시각과 상태
• 전체 상담 수와 예약 관련 요약

검색창에는 이름이나 연락처 일부를 입력할 수 있습니다. 검색 결과가 없으면 번호가 확인되지 않았거나 다른 이름으로 저장되었는지 상담함에서 먼저 확인하세요.

고객 정보와 메모 수정

고객 행을 누르면 이름, 연락처 표시, 고객 메모와 관련 이력을 확인할 수 있습니다. 고객 메모에는 다음 상담에서도 필요한 정보만 적습니다.

좋은 예:

• 오후 2시 이후 연락 선호
• 계약 관련 문의는 경리 담당자에게 전달
• 엘리베이터 없는 3층 방문 예정

피해야 할 예:

• 업무와 관계없는 민감정보
• 카드번호, 계정 비밀번호, 주민등록번호
• 고객에게 보여서는 안 되는 감정적 평가

상담 메모와의 차이

고객에 대해 계속 알아야 할 내용은 고객 메모, 이번 문의에서만 필요한 후속 조치는 상담 메모에 적습니다.